CRM und RevOps
CRM
Ein CRM, oder Customer-Relationship-Management-System, ist die Software, mit der ein Unternehmen seine Kontakte, Deals und Interaktionen mit Kunden speichert und verwaltet.
Warum es wichtig ist
Das CRM ist das führende System für Umsatz. Es hält jeden Kontakt, jeden Deal und jede Aktivität, und dort finden Forecasting, Reporting und Übergaben statt. Ist das CRM genau, arbeitet das ganze Team aus einem verlässlichen Bild. Ist es veraltet oder lückenhaft, ist jede daraus getroffene Entscheidung daneben, weshalb es so wichtig ist, es aktuell zu halten.
Wie es in der Praxis funktioniert
Ein CRM speichert Datensätze für Kontakte und Unternehmen, verfolgt Deals durch Pipeline-Stufen und protokolliert Aktivität wie E-Mails, Anrufe und Meetings. Teams nutzen es, um Nachfassen zu steuern, Umsatz zu prognostizieren und Leistung zu berichten. Am besten funktioniert es, wenn Daten automatisch aus den umliegenden Tools einfließen, sodass Reps es nicht von Hand pflegen müssen. Gängige Beispiele sind Salesforce, HubSpot und Pipedrive.
Häufige Fehler
Der größte Fehler ist, sich auf manuelle Eingabe zu verlassen, was das CRM unvollständig lässt, weil Reps es unter Zeitdruck auslassen. Ein weiterer ist schlechte Felddisziplin, sodass dieselben Daten uneinheitlich erfasst werden. Ein dritter ist, Tools anzubinden, die nicht sauber synchronisieren, sodass CRM und Outreach-Systeme widersprechen.
Wie hubsell es angeht
hubsell hält das CRM aktuell, indem es jedes Senden, Öffnen und Antworten automatisch in Salesforce, HubSpot oder Pipedrive protokolliert, mit Zwei-Wege-Sync, sodass der Datensatz ohne manuelle Eingabe abbildet, was tatsächlich passiert ist.